Gestion des contacts multiples

Définition

Un contact multiple, sur TRACKOE, a un statut différent d’un contact simple. En effet, comme son nom l’indique, il est multiple dans le sens ou il peut être associé à de multiples fiches habitats, fiches logements, locaux etc.

Souvent les contacts multiples peuvent être des Habitants, Propriétaires, Gardiens, Syndics, Bailleurs, Responsables, Société de nettoyages, Salariés, Divers, Tiers solidaires / Conjoints / Co-locataires, Entreprises, Sociétés, Collectivités, Propriétaires - particuliers

Accéder aux fiches contacts multiples

Depuis le menu

La page de gestion des contacts multiple vous permet de voir plusieurs informations et d’effectuer différentes actions.

1. La zone vous permettant de faire des recherches et de filtrer la liste du dessous

2. La liste des contacts multiples avec différentes informations :

   • Type de contact

   • La raison social

   • Le nom et prénom

   • Téléphone / Mail et adresse

3. Le petit crayon vous permettant d’accéder au détail du contact et de le modifier (voir ci-dessous)

4. Le bouton vous permettant de créer un contact multiples (voir ci-dessous)

Depuis une fiche habitat

Si votre fiche habitat contient un contact multiple, vous pouvez accéder à la fiche du contact directement depuis la fiche habitat en question.

Sur la fiche habitat

1. Cliquez sur l’onglet CONTACT

2. Visualisez la liste des contacts et repérez les contacts ayant l’icône spécifique aux contacts multiples

3. Cliquez sur le crayon pour accéder à la fiche du contact multiple

Création d’un contact multiple

Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer un contact multiples vous arriverez sur la page suivante :

Renseignez toutes les informations nécessaire à l’identification du contact puis cliquez sur Enregistrer

Modification d’un contact multiple

Pour modifier un contact multiple, cliquez sur l’icône de modification dans le tableau de contacts. La page est sensiblement la même que pour la création avec quelques détails supplémentaires :

1. Un bouton vous permettant de visualiser les identifiants de connexion de la personne sur l’espace Infinitri

Ce bouton peut ne pas s’afficher en fonction de vos paramétrages de compte.

2. Le bloc avec les informations modifiables

3. La liste des habitat auxquels le contact est associé

4. La possibilité d’aller visiter les fiches habitats