Gérer les modèles de publipostage

➕ Créer un modèle publipostage sur TRACKOE

Avant de pouvoir lancer des publipostages, il est nécessaire de configurer et de gérer les modèles de publipostage. Voyons cela :

1. Le bouton vous permettant de créer un nouveau modèle de publipostage

2. La liste de ceux que vous avez déjà configurés

3. Le bouton vous permettant d’ouvrir le publipostage

Après avoir cliqué sur le bouton 1. Créer un publipostage, vous arriverez sur la page de création.

Etape 0 : Les informations du publipostage

Dans la première partie vous allez renseigner différentes informations

1. Le nom de votre publipostage

2. La description rapide de ce dernier

3. L’activation ou non du “Message personnalisé”

4. Le bouton de sauvegarde du modèle.

Etape 1 : Sélection de la requête

Après avoir renseigné les informations du publipostage, vous devez choisir parmi les requêtes disponibles sur TRACKOE.

1. Sélectionnez la requête dans la liste

2. Vous prendrez connaissance de la description de la requête.

3. La liste des variables d’informations associées à la requête. En laissant la souris sur une variable vous obtiendrez sa description.

Lorsque vous aurez sélectionné la requête, un autre bloc s'affiche juste en dessous intitulé “Liste des variables”

Etape 2 : Construction de votre modèle

Ce bloc vous permet de télécharger les variables au format .CSV et pouvant par la suite être exploitées dans un modèle Word.

Etape 3 : Importer un modèle dans TRACKOE

Lorsque vous aurez terminé votre modèle Word et que vous l’aurez exporté au format .docx, revenez sur votre page de publipostage TRACKOE en cours de configuration et dirigez-vous vers l'étape 03

1. Cliquez sur Parcourir … puis sélectionnez votre modèle Word

2. Rappel des formats à respecter pour l’importation d’un fichier

1. Le système vous indique lorsque votre fichier est importé ou si un fichier est déjà existant. Vous pouvez importer un autre modèle qui viendra remplacer le précédent

2. Important : Cliquez sur Sauvegarder le publipostage pour que toutes vos modifications soient enregistrées.

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🍬 BONUS : Importer les variables dans un modèle Word

Après avoir téléchargé la liste des variables au format .csv et pour l'utiliser dans votre modèle Word, voici comment procéder.

Explications textuelles ci-dessous 👇

1. Ouvrez votre modèle Word et accédez à l’onglet Publipostage

2. Cliquez sur Sélection des destinataires

3. Puis choisissez Utiliser une liste existante

Recherchez et trouvez le fichier .csv téléchargé précédement et cliquez sur Ouvrir

sur la modale de séparateur d’enregistrements, dans la partie Séparateur de champs choisissez la virgule , puis cliquez sur OK

Ensuite, cliquez sur Insérer un champ de fusion puis sélectionnez une variable parmi la liste qui s’affiche. Vous l’aurez compris, cette liste correspond aux variables que vous avez précédement vues sur l’interface TRACKOE.

Exemple de fichier avec les variables